Faturas
Em Faturamento → Faturas você fatura os seus clientes, registra pagamentos e acompanha o que está em aberto. Proprietários, administradores e financeiro gerenciam as faturas; gerentes do laboratório podem visualizá-las.
Como as faturas são criadas
O edonto cria faturas a partir dos casos entregues, com os preços salvos em cada caso. O momento depende do ciclo de faturamento do cliente (definido no cliente ou no grupo):
| Ciclo de faturamento | Fatura |
|---|---|
| Por caso, na entrega | assim que você marca o caso como entregue |
| Semanal | uma fatura para todos os casos entregues de segunda a domingo, criada na segunda de manhã |
| Quinzenal | do dia 1º ao 15 e do dia 16 ao fim do mês |
| Mensal | uma fatura por mês, criada no dia 1º |
Nas configurações de faturamento você escolhe se essas faturas são emitidas na hora ou criadas como rascunho para você revisar (padrão).
Você também pode faturar a qualquer momento: o quadro Pronto para faturar lista, por cliente, todos os casos entregues sem fatura – selecione Criar fatura.
Rascunhos
Um rascunho tem uma linha por item do caso e por componente, com o número do caso, o paciente e os elementos abaixo da descrição. Antes de emitir você pode:
- alterar descrição, quantidade e preço unitário diretamente na linha,
- adicionar linhas, por exemplo um desconto (preço negativo) ou frete,
- remover uma linha ou retirar um caso da fatura (ele pode ser faturado depois),
- incluir observações na fatura,
- excluir o rascunho (⋯) – os casos ficam disponíveis de novo.
Linhas sem preço ficam destacadas; elas precisam ser completadas antes de emitir.
Emitir uma fatura
Selecione Emitir fatura. A fatura recebe o número (por exemplo FAT-2026-00001, contado por ano sem lacunas), o vencimento (data + prazo de pagamento do cliente) e uma cópia dos dados da sua organização e do cliente. O valor final de cada caso passa a ser o da fatura.
Se o cliente está no edonto, o consultório recebe uma notificação e um e-mail com o PDF. Para clientes fora do edonto, baixe o PDF e envie você mesmo.
Faturas emitidas não podem mais ser alteradas nem excluídas.
Pagamentos
Selecione Registrar pagamento em uma fatura em aberto e informe valor (o saldo em aberto é sugerido), data, forma de pagamento (transferência, Pix, boleto, cartão, dinheiro …) e uma referência opcional. Pagamentos parciais são possíveis; quando o valor total é pago, a fatura fica Paga. Um pagamento registrado por engano pode ser removido com ×.
A lista mostra Rascunhos, faturas Em aberto, Atrasadas (em aberto após o vencimento) e Pagas.
Cancelar uma fatura
Para corrigir uma fatura emitida, abra ⋯ → Cancelar com nota de crédito e informe o motivo. O edonto emite uma nota de crédito do valor total (com número próprio, por exemplo NC-2026-00001), marca a fatura como Cancelada e libera os casos para uma nova fatura. Remova antes os pagamentos registrados.
Exportar
Exportar CSV baixa todas as faturas e notas de crédito emitidas (número, tipo, status, datas, cliente, CNPJ/CPF, valores, pago, saldo) para o seu contador. O arquivo usa ponto e vírgula e abre direto em planilhas.
Configurações de faturamento
Faturamento → Configurações de faturamento:
- Emitir faturas automáticas na hora – desligado: rascunhos para revisar; ligado: emitidas e enviadas na hora (rascunhos com preços faltando continuam aguardando você).
- Prefixo da fatura e prefixo da nota de crédito – o próximo número aparece abaixo.
- Alíquota (%) e nome do imposto (por exemplo ISS) – deixe vazio se suas faturas não têm imposto.
- Dados para pagamento (chave Pix, conta bancária, link de pagamento) e uma observação padrão impressa em todas as faturas.
O perfil da sua organização (razão social, CNPJ/CPF, endereço) aparece como emitente – complete-o em Organização → Configurações.
Documentos fiscais
As faturas do edonto são documentos comerciais. Documentos fiscais oficiais, como a NFS-e, serão conectados por uma integração mais adiante.