Clientes

Em Laboratório → Clientes você gerencia os consultórios e clínicas que atende – estejam eles no edonto ou não.

Adicionar um cliente

1. Clique em Adicionar cliente.
2. Informe o nome do consultório ou clínica e, se quiser, pessoa de contato, e-mail, telefone e cidade.
3. Mantenha Convidar para o edonto marcado para enviar um convite por e-mail ao consultório (é preciso informar o e-mail), ou desmarque para apenas adicionar o cliente à sua lista.
4. Clique em Adicionar e convidar ou Adicionar.

A coluna de situação mostra No edonto (conectado), Convidado ou Ainda não está no edonto.

Convidar um cliente para o edonto

Clientes conectados no edonto podem enviar casos online, acompanhá-los e ver seus preços – gratuitamente. Na página do cliente, informe o e-mail em Conexão edonto e clique em Enviar convite (ou Enviar novamente). O convite é válido por 30 dias.

O consultório abre o link, entra ou cria uma conta, configura o consultório, se necessário, e clica em Conectar. Depois disso, o cliente aparece como No edonto.

Dados do cliente

Clique em um cliente para abrir a página dele. Em Dados do cliente você mantém nome, seu código do cliente, contato, CNPJ/CPF, endereço e observações internas (visíveis apenas para o seu laboratório). Clique em Salvar no fim da página.

Preços e faturamento

• Grupo de clientes – veja abaixo.
• Tabela de preços – uma tabela especial para este cliente.
• Ciclo de faturamento – por caso, na entrega, semanal, quinzenal ou mensal – veja Faturas.
• Prazo de pagamento (dias).

Campos vazios são herdados do grupo de clientes ou dos seus padrões (preços padrão, por caso na entrega, 30 dias). O quadro Condições mostra os valores que valem. Preços para este cliente lista os preços resultantes.

Grupos de clientes

Os grupos dão a vários clientes a mesma tabela de preços e as mesmas condições de faturamento, por exemplo consultórios parceiros ou redes de clínicas. Abra Grupos de clientes na lista de clientes, clique em Novo grupo, informe nome, tabela de preços, ciclo de faturamento e prazo de pagamento, e atribua os clientes ao grupo na página de cada cliente.

Desativar ou excluir

Desativar mantém o cliente e o histórico, mas impede novos casos. Excluir cliente remove o cliente da sua lista.